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A Petrobras concluiu hoje (30/10) a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 4 bilhões e vencimentos em 10 e 30 anos, realizada por sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”). Os títulos constituem-se em obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo e terão garantia completa e incondicional da Petrobras.
A emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais, com demanda 2,9 vezes superior ao seu volume final, e participação de mais de 500 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento (high grade).
Os recursos captados com esta emissão serão destinados para liquidar o saldo remanescente dos empréstimos-ponte com prazo de dois anos captados no início do ano, assim como para outros fins corporativos.
A operação foi liderada pelos bancos Citi, HSBC, J.P. Morgan e Santander, com participação do BB Securities e Société Générale